Yankuang Energy は一般の委任に基づいて H 株をドラクエ 4 カジノ 4 カジノ

重要なコンテンツのリマインダー:

l資本市場の金融機能を最大限に活用し、ドラクエ 4 カジノの発展に必要な資金を調達するため、延光能源集団有限公司（以下「延光能源」または「当社」といいます）は、の上20232022年年次株主総会は2020年6月30日に開催され、「当社取締役会に追加H株ドラクエ 4 カジノの一般権限を付与することに関する提案」が検討され承認されました。2024年5月 31 日、ドラクエ 4 カジノ第9回ドラクエ 4 カジノ第8回取締役会を開催し、取締役会決議の範囲内で海外上場外国株式（H株）のドラクエ 4 カジノ（以下「本ドラクエ 4 カジノ」という。）を権限者が行うことについて合意した。および年次株主総会の一般承認に従います。

l前述の取締役会決議は、ドラクエ 4 カジノ表が公開されるまで保留され、極秘に保管されるものとします。

l同社は今回のドラクエ 4 カジノについて売出し契約を締結しており、少なくとも6社の専門家、機関投資家、および/またはその他の投資家に2億8500万株のH株をドラクエ 4 カジノする予定です。

lこの発行の発行を完了するには、ドラクエ 4 カジノ。この発行には不確実性があります。投資リスクに注意することをお勧めします。

一、このドラクエ 4 カジノの背景

資本市場の資金調達機能を活用し、会社の資本構成を改善し、戦略的準備資金を導入し、会社の資産負債比率を削減するために、同社は今回のドラクエ 4 カジノを計画している。

このドラクエ 4 カジノに関して、当社は、2023年6月30日に開催される2022年の年次株主総会で取締役会に一般承認を与える決議を検討し承認し、当社取締役会が追加ドラクエ 4 カジノを決定することを承認しました。年次株主総会の時点で会社がドラクエ 4 カジノする H 株の 20% を超えない範囲で適時にドラクエ 4 カジノすること。当社は、2024年5月31日、本ドラクエ 4 カジノに係る議案の審査のため第8回第9期取締役会を開催しました（議案の議決結果：賛成11、反対0、棄権0）。権限を与えられた者が取締役会の範囲内で決定を下すことに同意した。このドラクエ 4 カジノの具体的な事項は、年次総会の一般的な承認に従って処理される。

会社は、取締役会の検討の後、斡旋を開始し、斡旋エージェントと斡旋契約に署名するには、H 株の市場状況に応じて権限のある人物に妥当なドラクエ 4 カジノ枠を選択させる必要があるという事実を考慮して、上海証券取引所によると、ドラクエ 4 カジノ枠の選択と配置は合意に署名できるかどうか不透明だという。当社は、上場会社の株価変動リスクを最大限排除し、上場会社及び投資家の利益を害することを回避するため、慎重に判断した結果、開示及び社内登録の停止措置を講じることといたしました。開示の一時停止の承認手続きは関連規定に従って処理されました。

今回のドラクエ 4 カジノを除き、ドラクエ 4 カジノ契約締結の時点で、当社は2022年の年次株主総会で取締役会に与えられた一般承認に従ってH株をドラクエ 4 カジノしていません。

二、ドラクエ 4 カジノ書

20242019 年 6 月 3 日、当社と斡旋代理店 (中国国際資本公司香港証券有限公司) は、このドラクエ 4 カジノに関する条件付き斡旋契約を締結しました。斡旋契約の主な条件は次のとおりです。

(1)受取人

募集代理人は、募集価格（以下「重要事項の配置」）。各プレイスとドラクエ 4 カジノ最終受益者（該当する場合）は、独立した第三者である必要があります。

今回のドラクエ 4 カジノにより、香港証券取引所（以下「証券取引所」といいます）の上場規則に基づき、これらの株主は同社の主要株主にならないことが予想されます。

(2)配置ドラクエ 4 カジノ数

募集株式数は、同社が今回のドラクエ 4 カジノを通じて割り当てる予定の H 株 2 億 8,500 万株で、額面総額は 2 億 8,500 万人民元です。

今回の発行株式数は同社の発行済みH株の10%に相当し、ドラクエ 4 カジノ3.83%を占めます。本発表の開示日から本発行完了日までに当社の発行済株式数に変動がないことを前提とすると、本割当による発行株式数は、当社の H 株式数の約 9.09%に相当します。この発行後の同社の株式数は、その時点でドラクエ 4 カジノ 3.69% となる。

(3)掲載価格

募集価格は、募集株あたり 17.39 香港ドルです。募集価格は、H 株の市場状況および H 株の現在の市場価格を参照して、ドラクエ 4 カジノと紹介エージェントとの間の独立交渉によって決定されます。掲載価格は以下より低いです:

1.株式ドラクエ 4 カジノ契約の署名日 (つまり 2024 年 6 月 3 日) における証券取引所における同社の H 株の終値は、H 株あたり 19.30 香港ドルで、約 9.90% の割引でした。

2.最終取引日 (2024 年 6 月 3 日を含む) までの連続 5 営業日の証券取引所における同社 H 株の平均終値は、H 株あたり 19.60 ドラクエ 4 カジノでした。約11.26%。

3.過去 30 連続営業日の証券取引所で報告されている最終取引日 (2024 年 6 月 3 日を含む) における同社の H 株の平均終値は、H 株あたり 18.41 ドラクエ 4 カジノであり、これは割引額です。約5.52%。

(4)ドラクエ 4 カジノを設定する

ドラクエ 4 カジノ契約の規定によれば、ドラクエ 4 カジノ完了の条件には、証券取引所の上場委員会の承認を取得すること、およびドラクエ 4 カジノ者が署名済みのロックアップレターをドラクエ 4 カジノ代理人に交付することが含まれますが、これらに限定されません。今回のドラクエ 4 カジノに際し、Yankuang Group (Hong Kong) Co., Ltd.による誓約書等。

引渡日（つまり、発注契約に定められた発注条件が満たされた日から5営業日以内の1日、ただし2024年6月12日まで）に関連条件が満たされなかった場合、8時午前 :00 (中国香港時間)、ドラクエ 4 カジノ配置契約の当事者が書面で合意するその他の時間。発注契約が成功ドラクエ 4 カジノ放棄された場合、発注契約は終了し、発注契約の各当事者のすべての責任は停止および終了します。これに起因ドラクエ 4 カジノ関連する事項について、当事者は他の当事者に対していかなる請求も行わないものとします。紹介契約に基づく義務に違反した場合、ドラクエ 4 カジノ紹介契約に別段の定めがある場合を除き、いずれの当事者もこれまでに違反したことがある。

（五）ドラクエ 4 カジノの終了

紹介エージェントは、紹介契約の条件に従い、納品日の午前 8 時 (香港時間) までに書面による通知の形で紹介契約を終了することができます。当社またはその代表者がドラクエ 4 カジノ契約に従ってドラクエ 4 カジノ株式を引き渡せない場合、ドラクエ 4 カジノ代理人は当社に書面で通知することにより、いつでもドラクエ 4 カジノ契約を終了する権利を有するものとします。

紹介代理人が契約に従って紹介契約を終了した場合、紹介契約の各当事者のすべての責任は停止および終了し、いかなる当事者も、それに起因するドラクエ 4 カジノ関連する事項に関して他の当事者に対して法的代理を行うことはできません。いずれかの当事者が以前に発注契約に基づく義務に違反したことがある場合、ドラクエ 4 カジノ発注契約に別段の定めがある場合を除き、発注契約に対していかなる請求も行うことはできません。

(6)販売禁止に関する約束

1.当社は、このドラクエ 4 カジノを除き、株式紹介契約の締結前に決議された株式インセンティブ計画と、利益分配計画に従って会社がボーナス株式をドラクエ 4 カジノすることを、仲介業者に約束しました。紹介エージェントの書面による同意、売買契約の締結日から取引終了日後 90 日まで、当社は以下の行為を行ってはなりません。 (1) 直接的または間接的に当社の割当、割当、ドラクエ 4 カジノ、割当または付与の申し出を直接的または間接的に実施、手配または促進する。会社の株式を申し込むためのオプション、権利、またはワラント

2.ドラクエ 4 カジノ Group (Hong Kong) Co., Ltd. は、ロックアップ契約の署名日から引き渡し日の 90 日後まで以下の行動をとらないことを斡旋業者に約束しました。(1) 売却、何らかの方法での譲渡、処分、または売却の提案、H 株、H 株の持分または転換可能株の譲渡および処分（条件付きかどうかを問わない） H 株または H 株の持分と行使可能または交換可能な証券、またはそれらに実質的に類似する証券、または (2) (1) 項に記載の取引と同じ経済効果をもたらす関連取引を行うことに (条件付きまたは無条件で) 同意する。 (3) 発注代理人の事前の書面による同意を得ることなく、(1) または (2) 項に記載の関連取引を開始または実行する意図を発表する。

発注契約が引き渡し日より前に終了した場合、前述のドラクエ 4 カジノ Group (Hong Kong) Co., Ltd.のロックアップコミットメントも終了します。

三、ドラクエ 4 カジノ資金の規模と目的

このドラクエ 4 カジノで調達された資金の総額は 49 億 5,615 万香港ドルで、募集手数料やその他の募集に関連する経費を差し引いた純資金調達額は約 49 億 2,897 万香港ドル、つまり正味のドラクエ 4 カジノとなります。ドラクエ 4 カジノ株あたりの価格は約 17.29 香港ドルです。

ドラクエ 4 カジノ費用を差し引いた調達資金は、主に当社および子会社の負債の返済と一般運転資金の補充に使用されます。

四、広告枠の共有ステータス

このドラクエ 4 カジノ後、ドラクエ 4 カジノ株は相互に、またこのドラクエ 4 カジノ前にドラクエ 4 カジノされた他の H 株と同じ権利を有することになります。

五、ドラクエ 4 カジノ株上場申請

同社は証券取引所に募集株式を上場して取引するための承認を証券取引所に申請し、このドラクエ 4 カジノについて中国証券監督管理委員会に申請する予定です。

6、過去 12 か月のドラクエ 4 カジノ調達ステータス

当社は、この発表の開示日までの 12 か月以内に資金調達のための株式をドラクエ 4 カジノしていません。

七、このドラクエ 4 カジノが会社に与える影響とリスク警告

(1) 株式の配置がドラクエ 4 カジノの資本構造に及ぼす影響

この発表の開示日の時点で、当社はA株4,587,969,540株とH株2,850,000,000株を含む合計7,437,969,540株をドラクエ 4 カジノしました。

今回のドラクエ 4 カジノ前後の同社株式の推移は以下のとおりです。

注：

1.引渡日以降の株式比率の計算は、次の前提に基づいています:当社のドラクエ 4 カジノ済株式数は、本発表の開示日から引渡日まで変化していない。

2.これらの H 株は、支配株主である山東能源集団有限公司の完全子ドラクエ 4 カジノである延光集団 (香港) 有限公司が、香港証券清算ドラクエ 4 カジノ (ノミニーズ) ドラクエ 4 カジノを通じて保有しています。 、株式ドラクエ 4 カジノ

3.この発表の開示日の時点で、プレイスが香港上場規則に基づく主要株主となる状況は存在しません。このドラクエ 4 カジノに関連するプレイスが香港に基づく同社の主要株主になるとは予想されていません。このドラクエ 4 カジノの結果としてのリスト規則。

4.上の表の数値は小数点以下第 2 位に四捨五入されています。四捨五入の関係で、該当データのドラクエ 4 カジノと各小項目の値のドラクエ 4 カジノは100%になりません。

この発表の開示日の時点で、同社はドラクエ 4 カジノ済みのストックオプション、転換社債、新株予約権、または株式に転換できるその他の同様の有価証券を保有していません。

(2) ドラクエ 4 カジノ

この発行の発行を完了するには、ドラクエ 4 カジノ。この発行が可能かどうかについては不確実性があります。完成すること。当社は、今後の本発行の進捗状況を踏まえ、速やかに情報開示義務を履行してまいりますので、投資リスクにご留意ください。